?宏觀信息

◎發(fā)改委主任何立峰：各級(jí)政府的投資，我們是嚴(yán)格防止形成新的債務(wù)，嚴(yán)格防止“半拉子”工程。所以我們重點(diǎn)還是精準(zhǔn)地用于在建工程，新開(kāi)工的工程要服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大局，也是屬于精準(zhǔn)投資。我們不必要也沒(méi)有可能去搞“大水漫灌”。

>>《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》正式公布后，目前正在抓緊粵港澳大灣區(qū)“1+N”的政策體系設(shè)計(jì)，其中科技創(chuàng)新有多項(xiàng)重大舉措。

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：今年將在農(nóng)業(yè)、采礦業(yè)、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域推出更加開(kāi)放的措施，允許外資在更多領(lǐng)域獨(dú)資經(jīng)營(yíng)。進(jìn)一步縮減外資準(zhǔn)入的負(fù)面清單。在擴(kuò)大正面鼓勵(lì)方面，今年將發(fā)布新的擴(kuò)大外商投資鼓勵(lì)目錄，對(duì)鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目將繼續(xù)享受進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅、工業(yè)用地優(yōu)惠政策等政策。

◎央行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng)王景武：對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)有多種處理方式，退市只是其中一種，其他的還有兼并重組、在線(xiàn)修復(fù)等，個(gè)別救不了的機(jī)構(gòu)可以市場(chǎng)出清。就中國(guó)目前情況來(lái)講，用在線(xiàn)修復(fù)、兼并重組的辦法更有利于穩(wěn)定。

◎機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：2019年CPI于4月達(dá)到峰值2.29%，之后開(kāi)始回落；2019年P(guān)PI波動(dòng)區(qū)間位于-0.5-1.20之間，先降后升。

◎中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：2月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為51.5%，較上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)自2018年8月以來(lái)呈現(xiàn)波動(dòng)回落趨勢(shì)，2月創(chuàng)出近兩年新低，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)逐步放緩趨勢(shì)，下行壓力有所顯現(xiàn)。

◎中間價(jià)：人民幣中間價(jià)下調(diào)55點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7053，上一交易日中間價(jià)報(bào)6.6998。

◎SHIBOR：隔夜SHIBOR報(bào)2.0740%，下降19.2個(gè)基點(diǎn)。7天SHIBOR報(bào)2.4880%，下降8.6個(gè)基點(diǎn)。

現(xiàn)貨市場(chǎng)

期貨股市

行業(yè)新聞

◎Mysteel鐵礦成交報(bào)告：3月6日，全國(guó)主港鐵礦累計(jì)成交62.00萬(wàn)噸，環(huán)比下降31.49%；上周平均每日成交102.81萬(wàn)噸，上月平均每日成交79.77萬(wàn)噸。

◎Mysteel建材成交量：3月6日，Mysteel全國(guó)貿(mào)易商建材日成交量15.84萬(wàn)噸，較3月5日增加0.62萬(wàn)噸。

◎Mysteel：3月份湖南省鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)量有所上升，建材產(chǎn)品累計(jì)增幅11萬(wàn)噸左右，板材累計(jì)增加約9萬(wàn)噸。受季節(jié)性需求復(fù)蘇，煤焦鐵礦價(jià)格上漲帶動(dòng)的生產(chǎn)成本提高以及政策性宏觀調(diào)控等因素影響，整體價(jià)格存在底部支撐。

◎Mysteel調(diào)研：受兩會(huì)影響，3月2日至31日，河北、河南地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，部分限產(chǎn)40%-60%，部分實(shí)行強(qiáng)制性停產(chǎn)。河北、河南地區(qū)限產(chǎn)對(duì)于當(dāng)前石墨電極的市場(chǎng)還難以成為杠桿的作用，觀點(diǎn)還要轉(zhuǎn)回鋼市，還需密切關(guān)注鋼材市場(chǎng)的走勢(shì)。

◎預(yù)警：濟(jì)南市、淄博市于3月6日10時(shí)0分解除重污染天氣橙色預(yù)警，并終止Ⅱ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

>>自3月5日18時(shí)起，南京、無(wú)錫、常州、蘇州、南通、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、泰州8市啟動(dòng)重污染天氣黃色預(yù)警，解除時(shí)間待定。據(jù)Mysteel了解，部分鋼廠表示已收到限產(chǎn)通知，主要影響燒結(jié)設(shè)備。

◎山西：進(jìn)一步加強(qiáng)當(dāng)前全省煤礦復(fù)產(chǎn)復(fù)建驗(yàn)收工作，要求所有煤礦在復(fù)產(chǎn)復(fù)建驗(yàn)收前必須制定整頓方案，報(bào)辦礦主體企業(yè)批準(zhǔn)后開(kāi)展全面排查，確保煤礦具備恢復(fù)生產(chǎn)或建設(shè)的條件。

◎武安：印發(fā)2019年第一季度劣質(zhì)散煤管控攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)整治方案。要求在禁煤區(qū)內(nèi)禁止運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售、使用散煤。

◎山東：臨沂市加快推進(jìn)臨港不銹鋼產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，2022年前完成主城區(qū)鋼鐵企業(yè)關(guān)停入園。

>>截至目前，山東省共建設(shè)“太陽(yáng)能+”多能互補(bǔ)利用重點(diǎn)項(xiàng)目3016個(gè)，日產(chǎn)熱水14.6萬(wàn)噸，年可節(jié)約標(biāo)煤183萬(wàn)噸，減排二氧化碳477萬(wàn)噸。

◎廣西：自2月起開(kāi)始在全區(qū)深入開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)煤礦安全“體檢”工作。將廣西存在井下人數(shù)較多、瓦斯涌出異常、急傾斜煤層開(kāi)采、采掘布局或通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜等7處煤礦列為此次高風(fēng)險(xiǎn)煤礦的“體檢”對(duì)象。

◎鋼廠檢修：西王特鋼一個(gè)120噸轉(zhuǎn)爐自3月2日至15日進(jìn)行例行檢修。受此影響，高爐減量生產(chǎn)、建材產(chǎn)線(xiàn)輪流檢修，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約4000噸/天。

>>中天鋼鐵于3月20日對(duì)8#高爐（1580）進(jìn)行檢修，為期85天，影響產(chǎn)量約34萬(wàn)噸。

◎產(chǎn)能置換：首鋼京唐鋼鐵擬新建5500立方米高爐1座，產(chǎn)能439萬(wàn)噸，200噸脫碳轉(zhuǎn)爐2座、200噸脫磷轉(zhuǎn)爐1座，產(chǎn)能400萬(wàn)噸。

>>烏蘭浩特鋼鐵擬2019年8月新建120噸轉(zhuǎn)爐1座，產(chǎn)能135萬(wàn)噸。

◎沙特阿美高管：預(yù)計(jì)下半年油價(jià)將穩(wěn)定在75美元/桶左右。

◎工信部：2019年，國(guó)內(nèi)外環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦深層次影響即將顯現(xiàn)，下游消費(fèi)形勢(shì)不容樂(lè)觀，鋁行業(yè)下行壓力依然較大。

>>2019年，隨著生態(tài)保護(hù)和污染防治工作的深入推進(jìn)，以及下游消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)低迷，鉛鋅行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)將更為迫切，綠色發(fā)展將是行業(yè)發(fā)展的主攻方向。

◎江西銅業(yè)：擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)煙臺(tái)恒邦股份2.73億股，約占標(biāo)的公司總股份的29.99%。

◎百年建筑：3月6日，浙江杭州地區(qū)水泥行情出現(xiàn)變動(dòng)，部分企業(yè)對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，其中對(duì)42.5散裝下調(diào)20元/噸。另，江蘇蘇南地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)低迷，42.5散裝部分企業(yè)報(bào)價(jià)跌破400元/噸大關(guān)，報(bào)價(jià)在380-400元/噸。

◎外交部：中國(guó)依法停止進(jìn)口加拿大油菜籽。近期，中國(guó)海關(guān)多次在從加拿大進(jìn)口的油菜籽中檢出危險(xiǎn)性有害生物，其中一家企業(yè)出口的油菜籽檢疫問(wèn)題尤為嚴(yán)重。中國(guó)所作決定是為保障國(guó)民的健康安全，完全合理、合情、合法。

◎美國(guó)農(nóng)業(yè)部：2019年1月份美國(guó)大豆壓榨量為549萬(wàn)噸，低于2018年12月份的551萬(wàn)噸。

◎俄羅斯農(nóng)業(yè)部：預(yù)計(jì)2019年小麥產(chǎn)量介于7,500-7,800萬(wàn)噸，至少較2018年增加4%。

下游動(dòng)態(tài)

◎發(fā)改委副主任寧吉喆：目前，已推出沈陽(yáng)華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星閃存芯片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項(xiàng)目，當(dāng)然還會(huì)有第三批。

◎河北：秦皇島市近日舉行春季重點(diǎn)項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)，當(dāng)日共簽約項(xiàng)目19個(gè)，總投資277.9億元。項(xiàng)目涉及先進(jìn)制造、公共服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

◎廣西：北海市鐵山港舉行20個(gè)項(xiàng)目集中簽約開(kāi)工活動(dòng)，總投資130.05億元。項(xiàng)目涉及環(huán)保產(chǎn)業(yè)、市政及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等五大領(lǐng)域。

◎湖南：今年將有7個(gè)高速項(xiàng)目開(kāi)工，確保1條高速通車(chē)，計(jì)劃全年完成項(xiàng)目建設(shè)投資110億元。

◎江西贛縣住建局：已向房企下發(fā)一份“停止特價(jià)房銷(xiāo)售”的通知，要求房企停止低于申報(bào)價(jià)格的“特價(jià)房”銷(xiāo)售。據(jù)悉，停止特價(jià)房銷(xiāo)售是因?yàn)槠涫蹆r(jià)低于了此前申報(bào)的預(yù)售價(jià)格，這是不允許的。

◎杭州：將于3月中下旬推出憑“錢(qián)江分”減免公共租賃住房押金業(yè)務(wù)，符合條件的公租房保障家庭可享受押金減免。

◎機(jī)構(gòu)分析：龍頭房企的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)可能引起行業(yè)的重新洗牌。行業(yè)預(yù)期悲觀的情況下，部分中小房企可能進(jìn)一步陷入資金困境，未來(lái)半年到一年，龍頭房企在行業(yè)下行調(diào)整周期中會(huì)迎來(lái)比較好的并購(gòu)機(jī)會(huì)。

◎深圳：擬對(duì)《深圳市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》作全面修訂，按照修訂稿的規(guī)定，燃油車(chē)或?qū)⒉豢缮暾?qǐng)網(wǎng)約車(chē)運(yùn)輸證，出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)駕駛員資格將實(shí)現(xiàn)互認(rèn)。

◎吉利集團(tuán)李書(shū)福：未來(lái)3-5年汽車(chē)行業(yè)必將面臨重組；2019年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入短兵相接，需要全球協(xié)同。

◎北汽集團(tuán)徐和誼：中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)低迷或引發(fā)整并。

◎上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹：建議政府盡快研究制定2020年以后的新能源汽車(chē)政策，建議免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅延續(xù)至2025年以后，對(duì)新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)不限行不限制，加大對(duì)充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持力度，引導(dǎo)鼓勵(lì)更多企業(yè)參與充電樁建設(shè)。

◎蔚來(lái)汽車(chē)CEO李斌：對(duì)手特斯拉的大幅降價(jià)，對(duì)品牌會(huì)是一種傷害，我們不會(huì)降價(jià)。

◎達(dá)飛輪船：近日宣布成本削減計(jì)劃，計(jì)劃通過(guò)優(yōu)化航線(xiàn)和品牌、進(jìn)一步簡(jiǎn)化流程，提高運(yùn)營(yíng)績(jī)效，實(shí)現(xiàn)2019年在全球范圍內(nèi)削減12億美元成本的目標(biāo)。